投顾资格是什么
投资顾问（Investment Advisor，IA）是指专门提供投资建议或者投资管理服务的专业人士。投资顾问需要经过取得相关的投资顾问资格
如何获得投资顾问资格
获得投资顾问资格通常有以下几种方法：
1. 通过注册顾问协会
注册顾问协会（Registered Investment Advisor，RIA）需要向美国证券交易委员会（SEC）注册。在获得RIA注册后，投资顾问需要遵守SEC的注册规定要求。同时，顾问还需要参加相关考试以证明他们的专业知识符合规定要求。
2. 通过证券投资顾问考试
证券投资顾问考试（Series 65）是由金融业监管局（FINRA）所组织的专业考试。只有通过考试的人才能注册为投资顾问。
3. 获得相关学位
获得相关学位也是成为投资顾问的有效途径之一。目前，金融投资、财务股票等专业学位都是非常受欢迎的学科，许多投资顾问都拥有这方面的学位。
投资顾问能做什么
投资顾问提供的服务通常包括以下三种类型：
1. 维护投资组合
投资顾问会定期监测投资组合的表现，并跟踪市场动态和每种资产的状况。如果需要重新配置投资组合，投资顾问将提供优化建议。
2. 提供投资建议
投资顾问会根据客户的需求和目标，为他们提供针对特定投资组合的建议或者投资决策。这涉及到评估投资方案，从而优化投资组合，或者提供各种选项，以帮助客户做出决策。
3. 通过教育帮助客户提高金融素养
投资顾问也为客户提供金融教育和金融知识方面的建议，以帮助他们在金融市场中做出更好的决策。这些培训通常涉及基础知识，如投资组合管理和股票市场等内容。
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